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Bulle und Bär

Strategy

Die richtige Strategie ist das A & O bei der Geldanlage.

Das beginnt bei der persönlichen Vermögens-, Finanz- und Liquiditätsplanung, unter Berücksichtigung der persönlichen Wünsche und Ziele des Kunden, sowie den finanziellen Realitäten und Möglichkeiten.

Diese Punkte erarbeitet die I S & R GmbH in der persönlichen Finanzplanung gemeinsam mit jedem Kunden.

Erst wenn diese Punkte geklärt sind, kann eine Investitionsstrategie für jedes Portfolio entwickelt werden. Das Wichtigste hierbei ist, dass die Depotzusammenstellung und die laufende Betreuung des Depots zu den Anforderungen und Möglichkeiten der Kunden passen müssen.

Die Fragestellung hier lautet unter anderem:

  • Wünscht der Kunde sich einen sehr intensiven Austausch, interessiert er sich für Finanzen und Wirtschaft und möchte eigene Gedanken und Kapitalanlage-Ideen umsetzen oder sucht er eher eine Portfoliolösung, die er kaufen und liegen lassen kann und die sich selbstständig an die Geschehnisse an den Märkten anpasst.
  • Ebenso wichtig ist die Frage nach Wechselwirkung von unterschiedlichen Anlagen zueinander. Diese müssen beim Aufbau einer individuellen Depotstrategie berücksichtigt werden.
  • Der dritte Strategie-Baustein ergibt sich aus der Marktanalyse – sollen Aktienquoten tendenziell eher hoch oder niedrig sein – welche Märkte sind interessant und welche nicht? Wo ergeben sich welche Handelssignale? Die Ergebnisse der Researcharbeit müssen in den einzelnen Kundenportfolios implementiert werden.

Jedes Kundenportfolio wird individuell zusammen gestellt.
Portfolios müssen zum Kunden passen – nicht anders herum.

Wir überprüfen, welche der unüberschaubar vielen Investitionsmöglichkeiten nachhaltig und auch in Zukunft erfolgversprechend sind.